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2023年基建“钢需”释放力度将获保障
来源:兰格钢铁研究中心,葛昕 | 发布日期:2023-01-02

2022年以来,我国适度超前开展基础设施投资,加快布局新型基础设施建设,加强薄弱领域补短板,有力支撑基础设施投资回升,20221-11月,全国基础设施投资(包括电力)同比增长 11.7%,增速较1-10月上升0.3个百分点;从单月的基建投资增速来看, 2022 11月份全国基础设施投资(包括电力)同比增长13.9%,较10 月回升1.1个百分点。那么对于2023年来说,基建投资能否继续成为稳定经济增长的重要抓手和关键支柱呢?笔者将主要从以下几个方面来阐述。

 

其一,交通领域投资发力受限

 

据交通运输部统计数据显示,20221-11月,全国交通固定资产投资3.5万亿元,同比增长 5.8%,增速环比放缓0.6个百分点;其中,全国公路水路交通固定资产投资27647 亿元,同比增长 9.2%,增速环比放缓0.3个百分点;全国铁路固定资产投资完成5964 亿元,同比下降 6.8%,降速环比扩大1.0个百分点。

 

就单月投资额来看,据兰格钢铁研究中心测算,11月份公路水路交通固定资产投资2981亿元,同比增长6.3% ,增速环比继续放缓1.1个百分点(详见图1);其中公路建投资2800 亿元,同比增长5.4%;内河建设投资118亿元,同比增长48.9% ;沿海建设投资63亿元,同比下降10.1%。虽然11 月公路水路交通固定资产投资额环比略有增加,基本处于3000亿元的水平,这已经是连续3个月处于这一水平线了,这表明了公路及水路交通投资领域已经进入了明显的瓶颈期。

 

虽然临近年末重点铁路项目中标消息不断,但依然没有挽救铁路投资领域的 颓势据兰格钢铁研究中心测算,11月铁路固定资产投资完成624 亿元,同比下降 14.6%,这是同比转正仅仅一个月后再次转为负增长(详见图2);就单月投资额来看,较10 月环比增加 34亿元,这表明了铁路投资领域正在加快恢复的进程,随着重点铁路项目中标、开工、施工 进程的不断加快, 2023年春季铁路项目施工有望重回正轨。由于目前交通投资领域面临着公路水路进入瓶颈、铁路项目施工不足 的现状,这将对于交通领域 钢需的释放形成制约。

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其二,电力领域投资力度分布不均

 

2022年前11个月电力投资稳步加快,电源工程投资明显加快,其中火电投资增速近40%,光伏发电投资增速近 3倍,电网工程投资有所减缓。据国家能源局统计数据显示,20221-11月,全国主要发电企业电源工程完成投资 5525亿元,同比增长28.3%,增速环比加快1.3个百分点(详见图 3 )。其中,水电718亿元,同比下降15.4%;火电736 亿元,同比增长38.3%;核电533亿元,同比增长23.7% ;风电1511亿元,同比下降23.8%;太阳能发电2000 亿元,同比增长290.1%1-11月,全国电网工程完成投资4209 亿元,同比增长2.6%,增速环比继续放缓0.3个百分点(详见图4 )。

 

就单月投资额来看,据兰格钢铁研究中心测算,11月份全国主要发电企业电源工程完成投资918亿元,同比增长35.4% ,增速环比继续放缓3.5个百分点;全国电网工程完成投资698亿元,同比增长0.6% ,这是在仅仅同比转负一个月后再次转为正增长,表明电力领域投资后劲依然较足,这将会增强电力领域钢需释放力度。

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其三,水利建设领域投资迈上万亿元大关

 

2022年以来,水利部建构两手发力一二三四工作框架体系,联合金融机构出台水利中长期贷款支持政策,制定推进水利基础设施政府和社会资本合作( PPP)模式发展、投资信托基金(REITs)试点指导意见,拓宽水利长期资金筹措渠道。截至2022 11月底,全国累计落实水利建设投资11465亿元,较去年全年增长43% 。其中,利用地方政府专项债券 2024亿元,较上年全年增长51.3%;金融信贷和社会资本3196 亿元,较上年全年增长 77%。在资金不断到位的推动下,重大水利工程开工不断,截至202211 月底,全国累计新开工水利项目 2.5万个,新增投资规模1.18万亿元,较上年全年多开工3767 项、多增加投资规模 6511亿元。新开工重大水利工程46项,投资规模达4372 亿元。

 

这也使得水利建设投资首次迈上万亿元大关,从全国完成水利建设投资的金额来看:1-11月完成10085亿元,较上年全年增长33% (详见图5),预计2022年全年投资额有望冲击11000 万亿。 2022年水利建设投资主要聚焦水利基础设施联网、补网、强链,其一是加快流域防洪工程体系建设,完成投资2964亿元;其二是大力实施国家水网重大工程,完成投资 4179 亿元;其三是围绕复苏河湖生态环境,加强水生态修复保护,完成投资2132亿元;其四是推进水文基础设施、数字孪生流域、三峡后续等项目建设,完成投资810 亿元。目前来看,全国水利建设投资力度将会继续加大,预计 十四五期间水利工程计划完成投资额达3.9 万亿元,这将保障水利领域 钢需的释放力度明显增强。

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目前全球加息潮有逐渐触顶的迹象,通货膨胀压力依然存在,全球快速加息已经引发了全球制造业需求疲软,全球经济下行风险加大。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,1215 日、16日,中央经济工作会议召开,会议要求2023年要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大宏观政策调控力度,加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力。积极的财政政策要加力提效,保持必要的财政支出强度,在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。稳健的货币政策要精准有力,要保持流动性合理充裕,引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。会议指出,着力扩大国内需求,要把恢复和扩大消费摆在优先位置,多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。会议要求,产业政策要发展和安全并举,优化产业政策实施方式,狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大,推动科技、产业、金融良性循环。

 

中央经济工作会议指出,2023年,要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资,加快实施十四五 重大工程,加强区域间基础设施联通,政策性金融要加大对符合国家发展规划重大项目的融资支持。因此,预计 2023年基建投资增速将保持一定的韧性,由于上年基数偏高,增速或维持在6-8%左右。目前来看,重点基建项目处于 开工多,施工少 的局面,由于随着冬季的不断深入以及春季假期的临近,重点基建项目的施工强度将会明显减弱,但由于2022年以来各地多项目 开工潮 的不断推动,将为2023年基建投资提供较强的动力来源,从而保障基建 钢需 释放的力度。

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