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2023年钢材市场形势展望
来源:兰格钢铁经济研究中心首席分析师 陈克新 | 发布日期:2022-12-26

受到多方面因素影响,预计2023年内中国钢材市场需求大格局内强外弱,钢铁产量释放压力依然较大,价格行情继续宽幅震荡,但价格中枢位置有可能上移。

 

一、钢材需求大格局内强外弱

 

主流观点认为,2023年全球经济将明显减速,甚至有陷入经济衰退风险,其中欧美国家经济衰退风险更大一些。在这个大格局之下,世界总量商品需求减弱,包括钢材消费总量与耗钢产品的需求总量。受其影响,新一年中国钢材出口,尤其是机电产品出口带动的钢材间接出口,其大幅增长局面不再。2022 1-11月份,全国机电产品出口同比增长5.6%(按美元计),其中汽车出口额同比增长73.1% 。预计2023年全国机电产品出口增速将回落至4%以下,汽车、工程机械、机械设备、家电等耗钢产品的出口增速也都会有较多回落,整体呈现弱势增长格局。

 

另一方面,中国稳增长措施陆续显效及加码新的稳增长举措,2023年全国基建投资保持较高增长速度,一些月份同比增速保持两位数水平;尤其是房地产投资有望持续改善,比较2022年的大幅下降局面显著改观。加之 疫情对于经济活动与消费的掣肘明显减弱,这就使得2023年全国宏观经济会有较多提速。预计全年经济增速( GDP)有望会超过5%,由此奠定了钢材国内需求的坚实基础。上述两个方面的影响,将使得新一年内钢材需求呈现内强外弱格局。

 

二、需求结构建筑用材好于生产用材

 

2023年进一步发挥投资对于经济稳增长的关键效应,基建投资、装备制造业投资、房地产投资、民间投资、境外投资等全面发力,全国整体固定资产投资将扭转上年弱势增长局面,由此产生建筑用钢材需求的较大幅度增长。与此同时,国内外制造业PMI指数同步减弱,特别是世界经济明显减速,甚至有可能陷入衰退,对于中国机电产品出口产生消极影响,都会弱化国内生产用钢材需求,因此新一年内中国钢材需求的大类结构中,建筑用材将好于生产用材。

 

三、钢铁资源量相对稳定

 

2022年钢材库存水平的较大幅度下降,市场库存蓄水池调节效应减弱。兰格钢铁网市场监测数据显示,截至202212 23日,全国钢材社会库存指数为86.1点,比去年同期下降6.7%。其中建材社会库存指数为 94.1点,下降7.9%

 

根据数据测算,2022年全国粗钢统计产量同比下降2%左右。在国内需求稳定释放和进口继续萎缩的背景下,预计2023 年粗钢产量继续下降的空间不是很大。预计2023年全国粗钢统计产量或达到10.1亿吨,同比变化幅度在 1% 左右。

 

2023年钢铁资源的次要渠道--钢材进口将继续较低水平。其主要原因在于2023年除中国外全球一些地区钢铁供应链受到能源冲击;其次是中国钢材价格竞争力的进一步增强。预计 2023年内全国钢材进口量1000万吨左右,大体相当于上年水平,甚至继续萎缩。

 

四、钢材价格行情宽幅震荡局面依旧

 

2023年钢材市场基本面还是多空因素并存,不存在压倒性的单方面倾向,这就决定了新一年钢材市场行情继续宽幅震荡。预计全年钢材吨价的低谷与峰值相差千元左右。

 

从全年月份环比情况来看,如果今年末未发生大规模冬储,春季将会出现一波扬升行情,然后回落。上半年价格水平高出下半年。

 

从不同品种差异情况来看,建筑用材会好于生产用材。

 

值得注意的是,因为预计2023年钢材市场供求情况好于上年,以及平均成本高出上年,预计钢材平均价格水平将比上年有所提高,整体价格中枢上移。(兰格专家陈克新原创文章,转载请注明出处 )

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