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2023年二季度国内钢材市场“喜忧参半”
来源:兰格专家陈克新 | 发布日期:2023-04-20

今年一季度,全国宏观经济迎来快速修复,钢市需求呈现改善之势,但受到多方面因素影响,也面临三大压力,预计二季度钢材市场将呈现“喜忧参半”的局面。

一是GDP增长预期向好经济合作与发展组织日前发布最新一期经济展望报告,将2023年中国经济增长预期从4.6%上调至5.3%。美国CNBC网站称,在全球不确定性风险加大的背景下,亚洲尤其是中国充满确定性。今年3月底,世行发布东亚和太平洋地区经济形势报告,也将2023年中国经济增速上调至5.1%,大幅高于该行1月份预测的4.3%。世界银行行长马尔帕斯前不久表示,今年全球经济整体疲软,但中国将是例外,预计2023年中国国内生产总值(GDP)增速超过5%。

对于二季度的经济增长前景,目前国内主流观点普遍看好。认为二季度全国GDP增速将会达到7%左右,有观点甚至认为会达到9%,比一季度明显加快。预计二季度全国经济增长进一步提速,主要是促需求、稳增长政策发挥效应;其次是去年对比基数较低。宏观经济增长提速,势必推动二季度钢材市场继续向好。

二是主要先行指标与市场预期继续向好国家统计局近期公布数据显示,2023年3月份,制造业采购经理指数(PMI)为51.9%,非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为58.2%和57.0%,三大指数连续三个月位于扩张区间,中国经济发展仍在企稳回升之中,其中3月份建筑业商务活动指数为65.6%,创下2011年7月以来的新高,表明建筑业较为活跃。另外,3月份中国钢铁运营景气指数(SOPI)为73.1点,环比增长2.1点,处于较为景气区间。2023年以来,SOPI连续三个月上涨,显示钢铁总体运营情况持续向好。综上所述,对于二季度乃至全年中国经济前景,国内外主流观点普遍看好,这也表明中国钢材市场前景继续向好,乐观情绪占据主导地位。

三是市场销售指标相继向好受到上述乐观情绪及一些利好因素推动,今年一季度全国钢材下游市场销售逐步恢复向好。3月份全国工业企业销售收入同比增长7%,较去年全年加快1.2个百分点,尤其是3月份全国制造业采购机器设备金额同比增长13.5%,较去年全年加快7.1个百分点,企业扩大生产和设备升级的意愿在不断增强、提升,尤其需要关注的是,钢材消耗重大领域中,汽车尤其是新能源车制造业销售收入,在去年一季度大幅增长111.5%的高基数上,今年一季度仍然同比增长35.2%,保持了良好增势。预计2023年中国汽车市场整体面临逐步向好的走势,进入二季度后汽车产销会有较大幅度增长。这将有效提升制造用钢的需求。

在工业产品销售不断转好的同时,房地产市场销售明显修复,实现良好开局,而去年此时则销售惨淡。2023年以来,中央对房地产表态积极,多次重申房地产支柱地位、支持刚性和改善性住房需求。央行报告显示居民买房意愿上升。中国人民银行4月3日公布的《2023 年第一季度城镇储户问卷调查报告》显示,17.5%居民选择购房,较2022年第四季度16%上升1.5个百分点。受其推动,全国住宅销售出现明显改善。国家统计局的数据显示,一季度全国商品房销售面积同比降幅已经缩窄至1.8%,其中住宅销售面积同比增长1.4%;同期商品房销售额同比增长4.1%,其中住宅销售额同比增长7.1%。这是时隔13个月后,商品房销售额指标再度重回正增长轨道,表明房地产市场开启了修复周期。房地产销售在二季度企稳后,今后将稳中继续向好。伴随着住房销售的转暖,预计相配套的家电产销也会向好。

四是全国融资需求回升反映宏观经济及钢材市场继续向好的一项重要指标,就是全国融资需求回升,一季度金融数据超出预期。中国人民银行前不久发布数据显示,今年3月末,广义货币(M2)余额同比增长12.7%,增速比比上年同期高3个百分点;狭义货币(M1)余额同比增长5.1%,增速比比上年同期高0.4个百分点;流通中货币(M0)余额10.56万亿元,同比增长11%。统计数据还显示,一季度人民币贷款增加10.6万亿元,同比多增2.27万亿元;3月末社会融资规模存量为359.02万亿元,同比增长10%。融资量的增长,有利于增加钢材市场的买卖需求。

预计随着需求继续释放,钢材市场行情还会继续回暖,但也必须看到,今后钢材市场面临三大压力,将会抑制行情回升幅度。

一是美国经济可能出现经济衰退欧美国家最近出现的金融机构危机,个别重要银行倒闭引发的市场风险,以及外溢,如果不能得到有效控制,很有可能将欧美国家经济,尤其是美国经济引入衰退。许多观点认为,今年美国经济陷入衰退的风险越来越大。如果发生这种情况,不可避免地会对国际市场钢材需求产生冲击。当然,也有可能同时发生另外一种情况,及美元因此出现较大幅度贬值,亦会引发国际市场黑色系列商品价格上涨。总之,利多与利空相互影响。目前来看,对中国外需环境冲击的可能性,会更大一些。

二是国内钢铁产量的释放难以乐观统计数据显示,今年一季度全国粗钢产量26156万吨,同比增长6.1%,其中3月份粗钢产量9573万吨,增长6.9%;1-3月全国钢材产量33259万吨,同比增长5.8%,其中3月份钢材产量12725万吨,同比增长8.1%。随着需求回暖,部分月份钢铁及钢材统计产量同比增长还会维持,甚至超越当期总量需求(含直接出口)增长水平,由此将对钢材市场行情形成明显的压力。

三是房地产投资依然处于下滑态势这是现阶段全国钢材行情扬升的最大拖累因素。据统计,一季度全国房地产开发投资25974亿元,同比下降5.8%;其中,住宅投资19767亿元,下降4.1%。但值得注意的是,从曲线图来看,与去年全年10%的降幅相比,全国房地产开发投资同比降幅已经明显收窄。但一季度,全国房企房屋施工面积同比下降5.2%,房屋新开工面积下降19.2%。而1-2月这两个指标分别同比下降4.4%和9.4%。也就是说,3月份,这两个指标呈现进一步下滑的态势,这就将拖累房建领域的建筑用钢需求的释放力度 。

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